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L'été de ses seize ans Dipper revient à Gravity Falls accompagné de son extravertie et loufoque sœur jumelle, Mabel ainsi que de son fidèle cochon, Dandinou. Il retrouve le Mystery Shack, ses oncles, Mousse et les autres qui leur ont tous beaucoup manqué mais il y a un petit problème. La ville est étonnement sereine. Aucun vampires, gnomes, zombies ou autres créatures fantastiques en vue. L'atmosphère est calme, bien trop calme et il n'est pas habitué. Alors que sous les conseils de Laura, récente employés au Mystery Shack, il s'apprête à inviter Candy à sortir il se fait accoster par Robbie, l'affreux ex petit-ami de Wendy, qui veut apparemment lui parler de quelque chose. Qu'est-ce que ça peut bien être ? Dipper va vite le découvrir...