Феликс с его лучшим другом Джисоном перевелись в новую школу, в первый же день им переглянулись учитель Хван и Ли, А что бы ло дальше узнаете когда прочитаете.

12 летний Хенджин астматик, который живет в неблагоприятной семье, и Минхо, который взял его под опеку и помог ему. Случайное знакомство, Хенджин на прогулке с отцом, сидел на качеле, пока тот ушел в магазин, увидел силуэт, очень похожий на папин. Подбежав к нему, он взял его за руку и не обратил внимание, что это не отец.