Will Graham era un adolescente cuando conoció a Hannibal Lecter, a quien consideraba por mucho su único amigo, pero ya han pasado varios años de eso, Hannibal se fue de estudiante de intercambio a otro país y perdieron todo contacto, sin embargo por azares del destino se vuelven a encontar. Pareciera que todo marcha bien, pero un día alguien destroza el apartamento de Will y a la par, empieza a recibir mensajes amenazantes. No solo deberá lidiar con esto, sino también con un caso que parece estar más involucrado con él y Hannibal de lo que podría parecer.