Quando os humanos correm perigo com um exército de recém-criados, a Híbrida Suprema de um clã de bruxas desperta de seu sono depois que quase 100 anos. Jacob estava sofrendo, pois Bella estava dividida entre o lobo e o frio. Todo o seu sofrimento poderia ter acabado quando ele tem um imprinting pela garota do clã de bruxas? Mas garota também despertou a atenção de Edward, pois assim como Bella, ele não conseguia ler sua mente.