Ambientata in un futuro non troppo lontano, in cui la razza umana è stata sottomessa da creature superiori, apparentemente umane, ma che possiedono abilità speciali che le rendono invincibili. Queste creature sono gli Uchiha, con la loro arte oculare. Naruto è un membro dell'opposizione, che sta cercando di ribellarsi a questa società, al fine di ottenere l'uguaglianza per tutti, ma viene catturato e torturato dagli Uchiha. Proprio quando pensa che per lui sia arrivata la fine, Sasuke decide di risparmiarlo, e di fare di lui il suo giocattolo. Liberamente ispirata ad Ai No Kusabi.