В гигантских горах Японии, укрытых туманом, находится деревня Хатаке (畑). Здесь живут демоны, лекари и волки. Главный герой, трёхлетний демонёнок Шисуи, находит древнюю книгу. "Эволюция демонов (悪魔の進化, Akuma no shinka)" Она рассказывает о легендарных битвах и могуществе демона Семеральда. Книга манит его. Шисуи изучает боевые искусства и магию, стремясь обрести силу Семеральда. Каждый день он тренируется, прокладывая путь к своей мечте. Но книга скрывает секреты. Что ещё она расскажет Шисуи? Как её тайны изменят его судьбу? Демонёнок должен справиться с испытаниями. Он хочет стать сильнее, но сможет ли он противостоять своему страху и тёмным силам? Погрузитесь в мир японской мифологии и фэнтезийных битв. Откройте для себя приключение, где магия и дружба сливаются в одно.

Бамблби терпет поражение в боях и считает себя слабым и не нужным в команде, Оптимус пытается доказать ему обратное.

Я повстречала новых,довольно необычных друзей