Wandinha, após o final da parte um, passará por várias descobertas nessa parte da fanfic. Estando prestes a desvendar finalmente a sua visão sobre Enid Wandinha percebe que existe algo de errado nessa visão, e que as peças não se encaixam de maneira alguma. Rosaline Rotwood será a peça principal para esse livro e quem ajudará Wandinha nesta missão.

Nos anos 1986, a família byers se mudou para a cidade de California, em Lenora Hills, tentando começar uma vida nova. Mas entre todos eles, havia um integrante da família, que estava com seus pensamentos longe além da sua imaginação. Will, com seus desenhos, passava a maioria do tempo desenhando os seus quadros. Enquanto Will estava tentando colocar sentimentos em ordem que cresciam rapidamente dentro dele, por um certo garoto de Hawkins. Michael Wheeler, conhecido como Mike. Aquele líder que passava o seu tempo jogando Dungeons & Dragons com seus amigos no porão. Oito meses se passaram desde que a sua namorada com poderes psíquicos se mudou para Califórnia. Ele se sentiu frustrado por não escrever "eu te amo" nas suas cartas enviadas. Algo dentro dele o impedia, como se ele estivesse fugindo disso, com medo de encarar a verdade.

Uma garota chamada Wandinha conhece Enid, que de primeira viram amigas, mas essa "amizade" dura pouco, porque elas começam a trocar sentimentos.