Ootsutsuki Toneri menjadi raja setelah ayahandanya mangkat. Kehidupan rakyatnya benar-benar damai bila dibandingkan dengan kondisi kerajaan seberang. Oleh sebab itu pula, sebelum meninggalkan sang putra untuk selamanya, ayahandanya meminta Toneri membantu putra mahkota kerajaan seberang mengambil kembali hak semula. Kemudian, dimulailah cerita perjuangan untuk memerdekakan kerajaan dari kesesatan. Di mana musuh sendiri ternyata sangatlah dekat, pengkhianatan, kemuslihatan dan kebenaran yang akhirnya terungkap.