Era início de um novo ano letivo em Hogwarts, e Regulus Black estava no seu quinto ano. Porém, logo na primeira noite, algo curioso acontece: uma pequena interação com James Potter é o suficiente para que Regulus perceba uma corda invisível que parece ligar os dois. A partir daí, situações inesperadas começam a aconte...
Melhores amigos desde os 11 anos, James Potter aprendeu desde muito cedo a cuidar de Remus Lupin e Lily Evans. Isso inclui uma avaliação minuciosa dos seus parceiros românticos. Recém formados na faculdade, uma viagem pela Europa é marcada entre os amigos, mas Remus cancela de última hora em virtude de um novo emprego...
Após sua fuga da mansão Black para a mansão Potter, junto do seu irmão, Sirius Black está pronto para embarcar em mais um ano na escola de magia e bruxaria Hogwarts, junto aos marotos. Desde seu terceiro ano, Sirius Black era completamente apaixonado por seu melhor amigo, Remus Lupin, um jovem condenado a se transform...