Newt, un joven francés reservado y ajeno al caos del Caribe, llega a Haití para documentar el arte del carnaval. No esperaba encontrarse con un mundo tan vivo, ni con Thomas, un bailarín local que no conoce límites ni pide permiso. A través de él, Newt es arrastrado a un universo de colores, piel, libertad y deseo. Un mundo donde no existen reglas, solo pulsos que se sienten bajo la piel. Y a veces, lo más difícil no es quitarse la pintura... sino aceptar quién eres cuando ya no la llevas puesta.