Kenny, un chico guapo y rubio, se encuentra enamorado de un joven paranoico y neurótico. Sin embargo, este último solo tiene ojos para su mejor amigo. Determinado, Kenny hará todo lo posible para conquistar su corazón. Prohibida su copia o adaptaciones.

En la penumbra de una sala iluminada solo por la luz del televisor, Frey, un niño de cinco años con apariencia adorable, permanece inmóvil en el sofá. La casa está en silencio hasta que un golpe seco rompe la calma. Frey, con una extraña quietud, se acerca a la ventana. Allí, bajo la luz de la luna, una figura alta y grotesca, con brazos largos y una sonrisa espeluznante llena de dientes afilados, golpea el vidrio. Los golpes y chirridos aumentan, resonando en la sala. Pero Frey no se inmuta, no grita. Solo observa, con una tranquilidad inquietante, como si hubiera estado esperando este momento toda su vida. Prohibida su copia o adaptaciones

Cassiel, un hombre destrozado por la muerte de su esposa, asiste a una terapia de dibujo para lidiar con el peso de su culpa y su incapacidad para seguir adelante. Su mundo, compuesto por silencios y recuerdos rotos, da un giro inesperado cuando conoce a Dionisio, un joven con esquizofrenia que vive en su propio caos, un caos que la seguridad social apenas mantiene bajo control. Dionisio no trabaja, ni lo desea; lo único que busca con obsesiva claridad es encontrar al hombre perfecto que llene el vacío en su vida. Desde el momento en que Cassiel entra en el taller, Dionisio siente una atracción inmediata y devoradora. Con su manera directa y su obsesión desbordante, Dionisio comienza a perseguirlo, mostrando sin reparos su deseo de que Cassiel sea algo más que un compañero de terapia. Cassiel, en cambio, lucha con sentimientos contradictorios: una atracción inesperada hacia Dionisio y un intenso sentimiento de culpa que lo hace sentir como si traicionara la memoria de su esposa. Prohibida su copia o adaptaciones.