Despues de que Vash derrotó a su hermano Knives, lo llevó en su espalda por el desierto, dirigiendose hacia la ciudad donde Meryl y Milly lo esperan. ¿Que pasarà cuando Vash deja a su hermano en el mundo de los humanos? Meryl y Milly tendran que cuidar a Knives por un tiempo una vez que Vash decida irse.