Minha Kohino, une orpheline vivant à Playtime Co., a toujours trouvé cette usine étrange malgré ses couleurs joyeuses et ses jouets souriants. Mais lorsqu'elle commence à explorer les endroits interdits, elle découvre que quelque chose de terrifiant se cache derrière les murs de Playtime Co... Une histoire sombre et mystérieuse inspirée de Poppy Playtime.

Mizūmi Hoshi, chanteuse hyper connue est populaire, star de la moto féminin. Elle vit avec son grand-frère Yoru Hoshi. Lors d'une journée banale au circuit Hayai, un homme prénommé Hebi Shinda met au défi Mizūmi, de le battre à une course de moto. Mizūmi, esprit compétitrice, accepta malgré les avertissements de son frère. Au milieu de la course, Mizūmi se fit attaquer par des serpents sortis de nul part. Quelques minutes plus tard, elle décède dans l'ambulance à cause des nombreuses morsures. Yoru sombra, abattu par le deuil est le chagrin, il jura de vengé Mizūmi.