О, это прекрасно-ужасное чувство, когда понимаешь, что влюбилась в учителя. Но кто-бы мог подумать, что чувства окажутся взаимными?

В этой истории два главных героя - Джеймс Боуэн, уличный лондонский музыкант, и рыжий Боб, уличный лондонский кот. Они были бездомными и одинокими, но однажды повстречали друг друга...