Город под властью невидимой угрозы. Мафия, словно тень, накрыла улицы, оставляя после себя лишь страх и кровавые следы. Агент ФБР Майлз Прауэр по прозвищу Тейлз и его верный помощник Соник ведут опасное расследование, чтобы положить конец жестокости и найти таинственного главу преступного синдиката. Но самая страшная тайна кроется не в трущобах города, а в самом сердце их партнёрства. Игра началась, и правда ослепляет того, кто слишком близко к ней подошёл.