A muitos anos atrás, vampiros e humanos viviam em paz uns com os outros. Ainda me lembro de todo aquele amor que eles compartilhavam um com os outros. Vampiros e humanos, sempre unidos, sempre juntos, sempre felizes. Mas como nada é para sempre, um dia toda essa paz acabou e se tornou em guerra, todo esse amor acabou e se tornou em ódio. Ainda me lembro também de 1963. Onde tudo começou, onde o reinado do ódio começou a reinar. Em um lugar escuro, um vampiro perdeu o seu controle e tirou muitas vidas humanas, não demorou muito para que soubessem quem causou toda aquela matança. Humanos se revoltaram e declararam guerra, porém, os vampiros continuam amando os humanos, e não querem o machucar, então os vampiros se esconderam no meio de uma grande multidão de humanos, vampiros agora se passam por humanos apenas para terem suas vidas normais. Se você for um vampiro, cuidado para não descobrirem a verdade, se um humano souber quem realmente é, é mais um adeus pra esse vampiro, pois os humanos não tem nem um pouco de misericórdia.

Naruto teve um passado complicado e ninguém gostava daquele menino lindo loiro de olhos azuis. Naruto é um menino doce, amoroso e sorri quando está triste e alegre, ele não entendia do por que ninguém gostava dele, seus pais foram mortos por ninjas maus,ele foi para as ruas quando só tinha mais ou menos 4 anos. Naruto é metade raposa metade humano ele é carinhoso com as pessoas mesmo elas o maltratando, não com gestos,mas sim com palavras. Sasuke é oposto de Naruto,todos o amam e sua família que é bem sucedida e seu pai Uchiha fugaku quer empurrar a Haruno Sakura para se casar para o bem da empresa que possui. Sasuke conta tudo para sua mãe Uchiha Mikoto, sua mãe sabe que não gosta de mulher, se seu pai descobrir vai da problema. Será que Naruto e Sasuke vão superar os altos e baixos da vida para ficar juntos?