Hisae se niega a asistir al colegio de hechicería, Megumi es enviado por el director para convencerla. Sin embargo, Hisae se niega rotundamente debido a la oposición de su abuelo. A pesar de esto, Megumi y Hisae se hacen amigos cercanos mientras él la busca. Eventualmente, Hisae finge asistir a un colegio común, pero en realidad asiste al colegio de hechicería. Donde descubre su verdadero potencial como hechicera y despierta sentimientos románticos por Megumi. fushiguro megumi x oc