Em um ambiente isolado e marcado por regras rígidas e presenças inquietantes, Pepe é levado a um lugar que não compreende completamente - um castelo cercado por uma natureza estranha e viva, onde tudo parece observar mais do que deveria. Entre figuras de autoridade e mistério, como a enigmática Véspera e uma criatura conhecida apenas como a Fera, Pepe tenta encontrar seu espaço enquanto lida com desconfortos internos. A forma como é visto, tratado e até vestido entra em conflito direto com quem ele sente que é - algo que ele ainda não consegue nomear completamente, mas já não consegue ignorar. Ao mesmo tempo, algo começa a despertar. Pepe descobre, pouco a pouco, uma ligação incomum com a magia. Ele sente mais do que entende. Percebe coisas que não são ditas. E reage a elas de maneiras que nem ele mesmo consegue explicar.

Oliver e Luccas são inimigos declarados desde os quatro anos. Ou, pelo menos, eram, antes de Oliver ir embora para outra cidade perto do final das suas infâncias; pois quando o garoto ressurge, mais de seis anos depois, dentro de um par de calças rasgadas e com um potencial de tirar paciências elevado à milésima potência, ele propõe um acordo de paz à Luccas. Entretanto, a serenidade entre ambos promete não ser nem um pouco fácil de conseguir diante de todas as suas diferenças. Seria possível, no meio de tudo isso, o florescer de sentimentos muito mais abstratos do que o ódio?