Jungkook é um jovem pai solteiro, que luta todos os dias para sustentar sua pequena Sayu, mas o dinheiro vindo de seu trabalho como tatuador nem sempre é o suficiente. Sua filha sofre bullying na escola por causa de sua condição financeira, e Jungkook é discriminado por ter muitas tatuagens e criar a menina sozinho. A vida parece muito dura e injusta, até que um anjo chamado Park Jimin aparece. Teria essa pequena família sossego, enfim? Ou a sociedade não estava preparada para aceitar o amor dos três?

O internato Strong Of Character abriga os seres sobrenaturais - que conhecem os três mundos - e os humanos, que pertence somente a um, mas que não sabem que convivem com espécies celestiais. Os diretores resolvem dar a oportunidade de todos terem a missão que tanto desejam, seja ela resgatar família, resolver pendencias do passado ou apenas sair e se vingar do seu maior inimigo. Não importava. Havia anos que escondiam todos estes e, por tantos protestos de viver apenas no miserável campus, decretaram dar-lhes a dadiva de, pelo menos, resolverem mal entendidos pessoais. Porém, haviam regras tanto para estar no internato - tais como comportamento e leis de coisas que adolescentes à flor da pele certamente não cumpririam, mas os diretores não sabiam, é claro. - quanto para ir à missão. Uma delas consistia em: o ser sobrenatural vencer as fases até as finais e conseguiria levar o grande prêmio. Tudo transcorria maravilhosamente bem quando Jeon Jungkook, o demônio novato, pusera os pés no internato. Este se tornou o maior adversário do mais habilidoso ser que participa para a missão: Park Jimin, que está à procura disso há muito e não deixaria que um novato o passasse a perna.