Há muito tempo... lobos e bruxos viveram em uma paz frágil. No entanto, as alcateias atacavam umas às outras, mergulhando o mundo em conflitos sangrentos. Cansado de ver sua espécie se exterminar, o alfa Avalon, decidiu procurar a ajuda do mais poderoso feiticeiro, Castiel, que lhe ofereceu um feitiço de supremacia em troca da mão de sua filha, Ashina. Intrigado, mas irritado com a exigência, o alfa pediu ao feiticeiro que explicasse o funcionamento do feitiço. revelou que, com ele, Avalon se tornaria o alfa dos alfas, comandando todos os lobos e podendo estabelecer a paz entre as alcateais. Seduzido pela ideia de acabar com a guerra, aceitou o acordo, e o feitiço foi lançado. Contudo, no dia do casamento, uma reviravolta mortal ocorreu: o feiticeiro foi atacado e, em seus momentos finais, lançou uma maldição. Ele advertiu que a supremacia que havia concedido se tornaria a causa de novas guerras, pois os bruxos, antes aliados, se tornariam inimigos. Além disso, uma nova ameaça surgiria: vampiros que se alimentariam da essência dos lobos, chamados de "sugadores de veias" em um mundo onde os vampiros não queimam sob a luz do sol e têm apenas a fraqueza da estaca de madeira. Assim, em vez de paz, Avalon e sua espécie se viram diante de uma luta feroz, onde não apenas deveriam lidar com seus antigos rivais, mas também com criaturas sedentas de sangue, em um ciclo interminável de traição e sobrevivência.

Veronica acorda sem memoria no meio da floresta, não sabe como chegou lá e nem para onde irá, a única coisa que se lembra é do seu nome e que alguém a está perseguindo...Ou estava, considerando o corpo do homem mutilado ao seu lado. King é o Supremo a quase 200 anos, e nos ultimos 7 anos o conselho dos lobos tem estado no seu pé para escolher uma loba para formar uma familia já que ele ainda não encontrou sua Companheira e desistiu de procura-la...Até encontrar sua Luna coberta de sangue durante a Lua Azul.

Toda a gente conhece a lenda dos Primordiais. Toda a gente sabe que eles são monstros. Toda a gente... está errada. Jonas desapareceu no abismo para salvar a vida de Lia. Agora, enquanto a Academia Lunareth se esforça para seguir em frente, Lia descobre que a sua existência não foi um acidente. Ela é a Chave, mas uma chave que pode destruir tudo se for rodada da forma errada. Entre sonhos fragmentados com quem perdeu e a descoberta de uma traição milenar, Lia terá de abandonar a segurança da sua casa para encontrar a verdade nos lugares mais antigos do mundo. Desta vez, não se trata apenas de sobreviver. Trata-se de escolher quem libertar e quem deixar para trás nas sombras. O portal está a chamar. E o que está do outro lado tem sede de justiça... ou de vingança.