Quando Jenny, una sofferente di famiglia, colpisce in particolare uno dei ragazzi emarginati completamente da tutto l'ambiente scolastico, Thomas, a causa delle cicatrici sulla propria pelle. Lei però non sa la provenienza della sua famiglia, tuttavia, continuerà a stargli vicino sia nel bene che nel male. E come in ogni storia, il tempo passa, e rincontrandosi, nessuno dei due sarà inizialmente in grado di riconoscersi per le loro nuove apparenze. Lei un'attrice forzata da sua madre e lui un'omicida per la sua famiglia. Paura e sentimenti affliggeranno questa vicenda, lacrime e terrore la descriveranno. Due bambini, due polsi collegati, un battito e un amore lottato.

Josh è il figlio del capo di un'isola di cacciatori di creature magiche e navigatori di terre inesplorate. Un giorno, il ragazzo deve affrontare la sua prima avventura: solcare i mari e uccidere una creatura fatata nella leggendaria Terra del Non Ritorno, un luogo da cui nessuno è mai tornato. Ma quello che troverà sarà ben diverso da ciò che si aspettava... Lily, una fata dalla bellezza incantevole e sfuggente, vive nella Terra del Non Ritorno. È la più giovane delle tre fate protettrici dell'isola e, pur non avendo mai incontrato un umano, conosce la loro natura guerriera attraverso le storie distruttive tramandate dagli anziani. Un potere unico, una maledizione da spezzare, un mistero da svelare. Josh e Lily, nemici per destino, scopriranno che il confine tra odio e amore è più sottile di quanto credano. Riusciranno a superare le avversità e riscrivere il loro destino?