Quando um talentoso líbero brasileiro recebe uma bolsa de estudos e chega à Long Beach State, ele não esperava encontrar tanta resistência. Simeon Nikolov, levantador e estrela do time de vôlei, domina a quadra com sua habilidade, mas logo vê o novato se destacando nos treinos. Ambos fazem o mesmo curso, e a tensão entre os dois se intensifica rapidamente. Entre competições da NCAA, treinos intensos, olhares furtivos e o calor da quadra, a linha entre rivalidade e desejo desaparece. Quando os corpos se encontram na quadra e as regras são deixadas de lado, a verdadeira competição começa - e ninguém sabe quem vai ceder primeiro.