1948, bermulanya kewujudan vampire di dalam alam manusia. Pelbagai masalah telah diharungi oleh manusia sehinggalah pada tahun 2013, manusia membuat perjanjian di antara mereka dengan vampire untuk mencapai keamanan dalam negara mereka. Keamanan memang tercapai namun siapa sangka ada segelintir vampire yang jahat cuba tidak bekerjasama dengan manusia sehingga konflik berlaku di antara vampire dengan manusia. Dan perkara ini telah membuat hidup manusia terancam dengan adanya vampire yang jahat. Kisah cinta Ziella bersama Nicholas membuat keadaan lebih teruk lagi. Namun dengan bantuan Maria, dan Bacia, Ziella berkeras untuk bersama Nicholas. Tapi siapakah Maria dan Bacia pada Ziella sehingga mereka turut masuk campur dalam hidup Ziella? Siapa mereka dan apakah identiti mereka yang sebenar?