На неизвестном острове, в городе Данер, в школе 986, учился мальчик по имени Джимми Валгон, или же Джимми "водопадные глаза". Почему "водопадные глаза"? Он сам не знал. Но догадывался почему, потому он единственный мальчик в городе который носит глаза в цвет водопада который тёк за пределами города. И Джимми этим очень гордиля, так как с детства, он был похож на других мальчиков, и носил он тогда карие глаза, но ближе к 10 лет его глаза преобрели бледно-голубой цвет. Сейчас Джимми 13 и учиться в 8 классе, он не был популярным мальчиком в школе, и из-за это у него особо не было друзей, кроме одной девочки с которой он дружил с первого класса.

Пролог: 1991 год Уж как пять лет, на вечно застывшая в 13-ти летнем возрасте, девочка по имени Арлебина, выступает фокусницей в бродячем цирке. Мысли о её родном городе и событии 8 октября 1986 года давно покинули её. Но Арлебину не оставляет мысль о её друзьях, о Роберте и Рине, она искала их оглядывая ряды во время своего волшебного выступления, искала их ходя по улицам городов в которых останавливался их цирк, она искала, и продолжает это делать. Арлебина хотела увидеться с ними, чтобы у неё была хоть какая-то поддержка и помощь, так как в цирке у неё не было особо друзей. Но, однажды, бурной, снежной ночью, директор приютил бродячего клоуна, с которого всё и началось.