Ya había pasado 1 año desde raromagedon y Dipper no encontró la manera de destruir a Bill pero si una forma de que no pudiera hacer más daño y esa fue convirtiéndolo en humano, fue algo muy difícil, todos los que estábamos en el círculo de Bill tuvimos que ayudar (la estrella fugaz, el pino,la bolsa de hielo, la llama...
En raromagedon se vieron forzados a convertir a Bill en humano y ahora el asiste a la secundaria de Gravity Falls, después de 6 meses los padres de Mabel y Dipper se irán por un muy largo tiempo a viajes de negocios así que los envían a vivir con sus tíos en Gravity Falls ¿Cómo será su nueva vida en su nueva escuela?
Lea y Tom son dos jóvenes de 16 ańos que asisten a la misma preparatoria en Rochester, Nueva York. Tom se enamora de Lea y aunque ella al principio lo negaba, poco a poco se va interesando en el. Justo cuando esta pareja se va uniendo, un secreto del pasado de Lea sale a relucir, y Lea supone que ella y Tom son herman...
