في قلب أصفهان، وأثناء الاحتفال ببداية عام جديد، يختفي طفل صغير تاركًا وراءه لوحة لا تشبه عالمه. في برلين، يبدأ باحث مصري رحلته في البحث عن صديق مفقود... فيجد نفسه يفتح أبوابًا لأسئلة أقدم من عمره، وأقرب مما يظن. رسائل مبهمة، تجارب تتحدى المنطق، وسجلات تم العبث بها عمدًا. تتكرر الوجوه، لكن الزمن لا يتحرك كما ينبغي. هناك شيء ما... يتحكم. في الضوء. في الذاكرة. فيك. كل شيء بدأ بلوحة. لكن ما انتهى إليه... لا يمكن تسميته نهاية.