Por una fiesta de Halloween y un lujurioso encuentro. Draco Malfoy se enamora de Hermione Granger. La castaña que tenia su corazón roto y no confía en nadie, se encuentra con la difícil prueba de volver a enamorarse esta vez de quien ella odio por muchos años y con quien tenía el dulce contrato de que ambos solo tendrían sexo.

Por un caso que esta investigando la aurora Hermione Granger llega a la mansión Malfoy en busca de su ex compañero, llevándose la sorpresa de que el Rubio es un padre soltero de un pequeño niño de 4 años identico a el. El pequeño conquista a Hermione con su ternura y ella conquista a Draco con sus locuras.