Sono passati molti anni dalla sconfitta di Lord Voldemort. Hermione, è un Auror di successo alla ricerca però di una promozione che le permetterebbe di diventare un'Aether, un agente speciale dedito alle missioni più complesse e più a rischio. Finalmente le viene affidata un'occasione per salire di grado, un'occasione a cui non vuole assolutamente rinunciare nonostante il parere del suo storico fidanzato Ron. C'è qualcosa che però la exGrifondoro non ha preventivato, una sua vecchia conoscenza tornerà a far parte della sua vita e, stavolta, le cose prenderanno una curva inaspettata .

AU Malec! La vita di Magnus Bane sembra essere già stata completamente pianificata sin dal giorno in cui è nato: scuole private di élite, college prestigioso in legge e... una fidanzata facoltosa che sarebbe poi divenuta sua moglie. Ma la sua vita viene interamente stravolta quando il padre, Asmodeo Bane, decide di trasferire il figlio alla scuola pubblica frequentata dai tre figli del suo più grande rivale politico: Robert Lightwood. Lì Magnus, oltre che poter finalmente essere se stesso, scoprirà che ama ballare e far parte del Glee Club... e scoprirà inoltre quanto può essere insistente e dannatamente eccitante il rampollo di casa Lightwood: Alec Lightwood, definito come il Don Giovanni del Brooklyn Technical High School. Ma Magnus scoprirà anche che 'Il più grande errore che si può fare nella vita è quello di avere sempre paura di farne uno'.