В 2020 году магнитные полюса Земли исчезли, и большая часть человечества погибла под воздействием излучения Вселенной. Оставшиеся на планете существа изменялись и убивали друг друга, и только около десяти тысяч человек выжили и продолжали бороться на созданной руками человечества базе. В Бездне вырос маленький гриб, у которого появилось сознание. Его питали плоть и кровь человеческого юноши Ань Цзэ после того, как тот умер, после чего он стал человеком по имени Ань Чжэ. Ань Чжэ решает отправиться на человеческую базу, чтобы найти свою спору, которую у него забрали люди. Лу Фэн - судья и полковник на человеческой базе. Его обязанность - искать гетерогенные виды и убивать их, как только найдёт. Но мутация Ань Чжэ вводит в заблуждение Лу Фэна, и таким образом разворачивается история человечества и гетерогенных видов.