E se Edward Cullen nunca tivesse voltado para Forks? E se Bella Swan tivesse seguido em frente, mas com o coração ainda dividido entre a realidade e os mistérios que a família Cullen deixou para trás? Três anos depois do desaparecimento da família, Bella leva uma vida quase normal - até Alice Cullen retornar sozinha a Forks, assombrada por visões que não consegue compreender... e todas envolvem Bella. Enquanto tenta proteger Bella de um novo perigo que se aproxima, Alice começa a perceber que seus sentimentos pela humana vão muito além da amizade. Mas Bella está disposta a confiar novamente nos Cullen - e, principalmente, em Alice? E será que o destino, que uma vez os separou, agora estaria tentando uni-las?

Depois de um trauma que marcou para sempre sua vida em Nova York, Ivy Sinclair - uma jovem autista de 18 anos com cabelo rosa e um coração moldado por música, balé e palavras não ditas - muda-se para Forks com sua avó, uma ex-bailarina agora em uma cadeira de rodas. Silenciosa, introspectiva e envolta por um mundo particular, Ivy se refugia no porão da nova casa e no antigo teatro da cidade, onde dança sozinha entre fantasmas do passado. É na escola que ela cruza o olhar com Alice Cullen - enigmática, gentil, quase etérea - que, diferente de todos, não tenta consertar Ivy, apenas se aproxima. Alice respeita seus silêncios, suas rotinas, e seu jeito único de sentir o mundo.