Después de salvar al mundo y derrotar al Culto de Diabolos, Cid Kagenou pensó que tendría una vida tranquila. Pero el destino no le dio descanso: el reencuentro con Aurora, la Bruja de la Calamidad, y la aparición inesperada de Elizabeth, la Reina Vampiro, ahora el joven deberá enfrentar el reto más difícil de todos... elegir a quién amar.

Todo sucedio muy rapido, primero Cid kagenuo, el hermano menor de claire desapareció. Despues 4 figuras mas influyentes del mundo desaparecieron sin dejar rastro, entre ellas, una importante empresaria y dueña de Mitsugoshi, llamada Luna. y dejo al reino de midgar en una grave crisis económica. Un mensaje incriptado fue mandado y con mucho esfuerzo sherry barnett logro decifrarlo. Lo siento mucho, no pude detenerlas, van a venir, No confien en mujeres con orejas largas. Todas ellas son el enemigo. Una invasión ocurre en el reino de midgar, una era esta apunto de terminar para dar paso a una completamente llena de horror. Cid kagenuo, debera enfrentar un apocalípsis, donde sus elfas han declarado la guerra contra la humanidad. Cid junto con su subordinada Nu, Kanade, Rose oriana, Cristina hope, alexia midgar. Daran cara a peligrosas elfas que están fuera de control.