Наруто был для Саске очередной игрушкой. Наигравшись, Учиха выбросил омегу, почти сразу же забыв о нем. Наруто молча ушёл, не сказав, что носит под сердцем ребёнка. Он уехал в другой город и начал новую жизнь. Всё было хорошо, пока на горизонте не появился альфа, который, как выяснилось позже, тоже носит фамилию Учиха. Что ему нужно от Наруто и его сына?