Σε έναν κόσμο όπου οι δράκοι έχουν εξαφανιστεί εδώ και αιώνες, η νεαρή μάγισσα Naira ζει σε μια απομονωμένη πόλη, μεγαλώνοντας με ιστορίες για την παλιά εποχή. Όμως, όταν η Vaelora, ο δράκος-σύντροφός της, αρχίζει να ακούει έναν παράξενο ψίθυρο, τα πάντα αλλάζουν. Ο ψίθυρος είναι αρχαία μαγεία, μια φωνή που ανήκει σε κάτι παλιό... και ξεχασμένο. Όταν οι δράκοι ξυπνούν, δεν είναι αυτοί που ήταν κάποτε. Τα μάτια τους καίνε με μαύρη φωτιά, και η φύση τους μοιάζει διαβρωμένη από σκοτεινή δύναμη. Η Naira ανακαλύπτει ότι κάποιος -ή κάτι- τους έχει μετατρέψει σε όπλα καταστροφής. Τώρα, πρέπει να επιλέξει: να πολεμήσει τα πλάσματα που κάποτε λάτρευε ή να βρει έναν τρόπο να τα σώσει πριν καταστρέψουν τον κόσμο που ξέρει;