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Na base dos Touros Negros, estava tudo "normal", Vanessa bêbada, Finral pensando em mulheres, Charmy comendo, Gordon em missão e ninguém lembrava, Grey se escondendo, Gauche vendo a foto de sua irmã, Magna e Luck se matando e Asta treinava na floresta fazendo o que ele achava que o faria ficar forte.
Uma missão surge, Asta e Noelle foram os escolhidos para fazê-la. Nada de mais poderia acontecer, né?