Em 1980, Erich Marcs foi executado em praça pública. Feiticeiro Ilusionista, ele era perigoso demais para os governos da Guerra Fria - então a mafia em que trabalhava decidiu vende-lo para o governo. Quarenta anos depois, um esqueleto de terno acorda em cima de uma lápide. Uma feiticeira necromante misteriosa o trouxe de volta a vida para ajuda-la contra a mafia, apenas com um aviso: sua filha está morta. Sem o dinheiro do tratamento, ela não sobreviveu. Agora Erich é o último ilusionista do mundo, um fantasma ambulante que só tem um plano: se infiltrar na máfia que o traiu e destruir tudo de dentro pra fora.

Água, Terra, Fogo, Ar, Eletricidade, Som, Gravidade ou Gelo. Para Aelion Merllet, a escolha não existe - o vazio é tudo o que ele conhece. Sendo herdeiro de uma linhagem de heróis, ele é forçado a encarar os testes de admissão da Academia Mostyic ao lado de humanos "inferiores" e prodígios elementares. Sem magia própria, Aelion decide trilhar um caminho perigoso: dominar a arte do contrato com Bestas de Mana de Rank alto para compensar sua falha. Entre conspirações políticas, o choque cultural com o vibrante Johnny e a sombra esmagadora de seus pais, Aelion precisará descobrir se seu destino é ser a falha dos Merllet ou a flecha que mudará o curso da história de Kryanta.