Кэтрин - обычная студентка академии для ведьм и ведьмаков, спрятанной на отдалённом острове у берегов Шотландии. Поиски фамильяра заводят её глубоко в лес, за территорию академии, но вместо волшебного помощника Кэтрин находит труп своей однокурсницы и... настоящего вампира. Студенты и преподаватели оберегают мрачные тайны прошлого. Но кто из них способен отнимать жизни, чтобы сохранить свои секреты? Ведьма и вампир начинают расследование, которое приводит их в самые темные и опасные уголки академии.

Игла - молодая и самоуверенная лесная ведьма ищет способ вернуть из мёртвых своего возлюбленного. Чтобы сделать это - надо найти и убить Кощея. В поисках бессмертного колдуна, Игла освобождает из темницы юношу и просит его о помощи, не подозревая, что тот и есть Кощей.

Она. Фейри-полукровка, с сохранившемся от человека сердцем. Наследница благого двора, призванного нести свет, но с проклятой тьмой в крови, что способна разрушить мир. Он. Король Неблагого двора, заключивший сделку с самой бездной, чтобы защитить свое королевство и готов пойти против своих принципов. Ава, бежавшая из своего двора, в мир людей, хотела одного- жить свободной жизнью, как делают это смертные. Но прошлое преследует ее кошмарами, в которых она видит загадочного незнакомца. И когда череда событий, заставляет поверить в то, что жизнь вот-вот оборвется, Аву спасает таинственный фейри. За это он просит лишь одного, помочь найти древний артефакт, который способен остановить надвигающуюся тьму. Девушка не верит сказочным существам, но чем дольше она находится рядом с ними, тем отчетливей понимает - она не доверяет никому, даже себе. И теперь Ава должна не только остановить тьму и выяснить, кто преследует ее, но и спасти свое сердце.