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Naomi Black sempre se destacou na reserva Quileute - não apenas por sua beleza ou inteligência, mas por sua língua afiada e personalidade explosiva. Corajosa, irreverente e sem medo de sujar as mãos, ela sempre fez questão de viver a vida do seu jeito, entre família, amigos e... implicâncias com Paul Lahote.
Paul, seu crush de infância e alvo favorito de provocações, nunca a notou de verdade. Para ele, Naomi era apenas uma criança inconveniente, apesar de, mesmo aos dez anos, já ter chamado a atenção de todos ao redor. Mas tudo muda quando Naomi se muda para Nova Iorque para passar um tempo com a irmã mais velha. Ao voltar para a reserva, ela não é mais a mesma - e nem tudo está como antes.
Paul começa a agir de forma estranha: se afasta dos amigos, se aproxima de Sam Uley - alguém que Naomi mal suporta - e, aos poucos, desperta uma curiosidade que ela não consegue ignorar. Decidida a descobrir o que está acontecendo com sua paixão de infância, Naomi se lança em uma investigação repleta de escapadas pela floresta... mas o que descobre vai muito além do que sua imaginação poderia prever.
Entre segredos antigos e transformações inimagináveis, Naomi vê Paul se tornar um lobo enorme, e finalmente entende que as lendas que seu pai contava ao redor da fogueira eram mais reais do que ela jamais poderia imaginar. Naomi sempre jurou que jamais teria o azar de viver um imprinting - até perceber que seu destino estava mais próximo do que jamais sonhou: Naomi. Sua ex-melhor amiga, a filha de Billy Black, a garota de olhos felinos que sempre esteve ali, mesmo quando ele se negava a enxergá-la.
O amor, agora inevitável e arrebatador, surge de forma diferente do que Naomi imaginava - e, claro, complicações estão apenas começando. Afinal, quando se trata de magia, lobos e paixões que desafiam a própria natureza, nada sai como planejado.