Безответная любовь серийного убийцы к агенту ФБР, с постоянным взаимным желанием убить друг друга.

На момент истории Уилл и Ганнибал уже пол года в бегах. Большинство считают, что они погибли. Джек единственный, кто продолжает поиски. Уилл рассказывает за чашкой кофе Ганнибалу о своей любви к бездомным собакам, и что каждая из них ему очень важна.

Уилл чувствует себя одиноким и уставшим, но на одном из сеансов доктор Лектер приглашает Уилла переехать к нему на пару дней.

Если Ганнибал чего-то хочет, то он этого обязательно добьется.