Цирк "Fiesta Flame" приезжает в Опелусас, где воздушная гимнастка Софи мечтает блистать на сцене. Но после первого шоу в городе начинаются исчезновения и убийства. Все улики указывают на местного изгоя - бокора и приезжий цирк. Когда полиция находит преступников мёртвыми, страх охватывает весь город. Софи старается держаться подальше, пока не исчезает её подруга. Теперь у неё нет выбора - ей придётся обратиться к тому, кого она боится больше всего.