Невозможно отказаться от враждебности, когда в другом ненавистна Тень самого себя. Война закончена: агрессор Равана выпала из Синхронии миров Кольца; её почва, вода и воздух отравлены на многие тысячелетия. Немногочисленные спасенные объединились в отдельный Раванский анклав, а свободная Саора избрала нового Регента и вступила на путь отсечения своего прошлого и всего имперского. Но юнгам лоцманской Школы снятся сны-предвестники Падения мира, в заснеженных горах Урда возрождается древний культ, а новый Регент готов подкрепить свою непримиримость оружием массового уничтожения... Сколько мракобесия нужно, чтобы остановить мракобесие? Возглавившему Гильдию Лоцманов Ильсу Морригану предстоит найти ответ. Только на этот раз ему есть, что терять и ставки гораздо выше, чем прежде. Сиквел к Темному Наследию (лучше читать по порядку, но можно и как отдельную историю).

Англия. 1886 год. В Лондоне намечаются очередные выборы в парламент, где противостоят друг другу две партии - консерваторы и либералы. На тле событий некая банда грабит центральный банк, оставляя за собой зацепку так, будто кто-то действительно хочет что бы их раскрыли. Всё становится куда более опасней когда в районе Ковент-Гарден находят мертвым влиятельного государственного деятеля. Район охвачен паникой, а полиция находится в полном замешательстве: кому и зачем понадобилось совершить все эти поступки? Начинающий детектив Джейн Уилсон, приехавшая в Лондон к подруге, ставит цель разгадать загадку банды и найти убийцу маркиза.

Хочешь победить зверя - думай, как зверь. После проигрыша в опустошительной войне судьба кровожадного агрессора Раваны предрешена: выпадение из Синхронии миров Кольца и провал на более низкий вибрационный уровень. Но цена, заплаченная Саорой за победу оказывается так велика, что победитель рискует отправиться в преисподнюю вместе с побежденными. Гильдия Лоцманов осознаёт надвигающуюся опасность и в тайне обучает юнгу для спасательной миссии. Сможет ли единственный акт человечности остановить падение? В этой альтернативной вселенной путешествия между мирами стирают людям память и личность, а Лоцманы-проводники обеспечивают сохранность разума своих подопечных во время Перехода.