Regina et Rumplestiltskin ont eut une aventure, mais ils ont regrettés, car la méchante Reine est tombée enceinte, elle décida de garder le bébé, ainsi est née Samantha Mills, elle est le portrait de sa mère, elle est méchante, maligne, mais a les cheveux blond, yeux vert et a reçu un cadeau, elle est un Loup-Garou, quand elle est transformée en loup, ces yeux sont vert fluorescent. Regina s'est fait mordre pendant sa grossesse, le venin c'est installé en Sam. Regina a créé la malédiction, et se sont tous retrouvés dans nôtre monde, l'histoire commence ou Henry se fait enlevé par Tamara et son copain Greg. Sam, Regina, Emma, Killian, David, Mary-Margaret et Gold se rendront sur une Terre inconnu, a part Killian qui la reconnaîtra ? même Gold aussi a l'aire de la connaître pourquoi ? Nous allons découvrir la rencontre de Peter Pan et de Samantha Mills. Et si Pan n'était pas une menace.

« Ce que je veux ? Tatouer mon nom sur ton âme, que l'amertume des heures à venir te brise et te consume à tel point que tu ne finisses par sombrer et te réfugier dans mes bras. Qu'à l'écume des jours, tu ne t'attaches qu'à moi et te ne fie qu'à moi. Je te veux toi. » - Peter. Peter Pan & Zephyra Jones. Zephyra, seize ans, retourne au Pays Imaginaire grâce à un haricot magique. Sa mission : sauver Henry. Elle connaît bien cette île, ses recoins, ses habitants. Autrefois, aux côtés de son père, le capitaine Crochet, elle y passait ses journées à arpenter la forêt. Mais une fois sur place, tout a changé. Ses souvenirs ont disparu. Volés. Commence alors une course contre la montre : les récupérer avant qu'il ne soit trop tard... et affronter Peter.