Felix se muda a una pequeña ciudad donde reside Seungmin, quien invoca a Hyunjin, un ser misterioso. Hyunjin, junto a Felix, se enfrentarán a un pasado y presente turbulentos, junto con otras criaturas como Bagchan, Seungmin, Minho, Jisung, Changbin y Jeongin, en busca de la verdad del lazo de amor y tragedia entre todos ellos, en un mundo donde todo a cambiado execto las leyendas.....