Alyssa sapeva cosa sarebbe successo se avesse fatto ritorno. Lo sapeva, ma questo non le ha impedito di rimettere piede a Midlem, la città dell'Oregon dimenticata da Dio che nasconde più segreti di quanto tutti immaginano. Ma Alyssa lo sa bene. Nessuno sa chi o cosa sia lei realmente. Nessuno tranne lui. Il suo vecchio amore, il ragazzo che le ha spezzato il cuore. Demon rientra nella sua vita con prepotenza, senza preavviso, e la stravolge proprio come aveva fatto in passato. E poi c'è Amlach, il principe delle tenebre come sono soliti chiamarlo i cittadini di Midnight. Lo Stregone più potente di tutti i tempi, il più temuto, il male incarnato in persona. Lui ha un piano e Alyssa è la sua migliore pedina, l'anello mancante che gli permetterà di realizzare la sua vendetta. Lei è la sua Regina e lui il Re. Preparatevi a dimenticare il mondo per come lo conoscete, questo è il regno di Amlach.