Alors qu'il est pressenti pour prendre la succession de son oncle, le roi, Gwayne doit faire face à deux obstacles de taille : son absence de titre de noblesse et le désir de pouvoir d'un vassal orgueilleux. Sous la pression des membres du conseil royal, il doit trouver une fille de roi ou une reine capable de lui fournir le titre, et l'épouser.