Lucy, chanteuse passionnée et pleine de vie, croise sans le savoir le chemin de Natsu, un jeune boxeur mystérieux, au détour d'une soirée dans le bar où elle se produit. Elle ne remarque qu'un visage parmi tant d'autres, sans se douter qu'il est sur le point de devenir bien plus qu'un simple inconnu. En quête d'un nouvel appartement, Lucy accepte une colocation, malgré une surprise de taille : elle va devoir partager son espace avec cet homme ténébreux, au sarcasme mordant et à l'attitude rebelle. La cohabitation s'annonce explosive, leurs personnalités semblant aussi incompatibles que la lumière et l'obscurité. Mais sous leurs confrontations incessantes, des liens inattendus commencent à se tisser. Forcés de vivre ensemble, ils vont devoir affronter leurs peurs et leurs propres secrets. Ensemble, ils découvriront qu'il y a parfois bien plus sous la surface, et que l'attirance la plus puissante peut naître là où on l'attend le moins.

Cela fait maintenant 10 ans que Natsu et la plupart des membres de la guilde ont disparus et sont supposés morts suite à une mission sur l'île de Tenro. Durant tout ce temps, Lucy, autrefois âgée de 9 ans, et maintenant de 19, est de plus en plus renfermée et n'adresse la paroles aux autres que très rarement. Cependant, comment va-t-elle réagir lorsque son passé ressurgit sans même avoir prit une ride ? Et comment réagira Natsu en voyant la petite Lucy de 9 ans, autrefois sa petite sœur de coeur, devenue une femme belle et puissante ?