كان فانج لوان، نصف ذئب، يبلغ من العمر خمس سنوات عندما قُتل والده. ثم تبناه مصاص الدماء فانج يانشين. اليوم، بعد اثني عشر عامًا، وبينما يقترب فانج لوان من بلوغ سن الرشد، بدأت سمات ذئبه في الظهور. تسببت عواطفه التي لا يمكن السيطرة عليها والقوة غير الطبيعية التي يمتلكها في حدوث الكثير من المشاكل الرهيبة. لكن ما لم يتوقعه أبدًا هو أن فانج يانشين، الذي كان يعيش معه، هو العدو الذي قتل والده...