Valerie Monroe é a nova voz que domina o palco. Com os olhos de quem sobreviveu mais do que viveu, e a voz de quem transforma dor em arte, ela rapidamente se torna a obsessão de todos. Menos de um homem, aparentemente. Mr. Black, o enigmático dono do Velvet. Rico, implacável, perigoso - e o único que nunca da a ela a atenção costumeira. Ela canta como se escondesse um segredo. Ele a observa como se fosse decifrá-la. E quando seus mundos colidem, o som do jazz vira ruído perto do que sentem. Um jogo de desejo, poder e cicatrizes invisíveis. Porque alguns amores não nascem. Eles explodem.