Na Era Vitoriana, Osamu Dazai é um assassino de aluguel. Quando seu mais novo trabalho o leva de volta à sua cidade natal, ele conhece Chuuya Nakahara, um vampiro novato que busca vingança contra o tão famoso Vampiro Demônio. Em uma história de mistério, uma jornada sobre o real significado de pecado e pecadores, nasce também um romance improvável entre um filho da noite e um filho da morte.

Preso num relacionamento fracassado, Nikolai se vê disposto a trair da maneira que é traído. Não conseguindo entender como chegou àquele ponto de sua vida, quer retomar sua identidade e vivências que se privou por anos, fazendo bobagens sem se importar com as consequências dos próprios atos. Fyodor, um religioso bagunceiro, é usado durante essas "besteiras" que Nikolai comete, mesmo sem conseguir entender totalmente qual seu lugar na situação, quer se divertir enquanto durar.

Para Nikolai, Fyodor não é apenas um homem - é um destino. Seu amor é obsessivo, ardente, perigoso. E se precisar destruir tudo ao redor para provar sua devoção, que assim seja. Afinal, o vermelho sempre significou amor, não é?