Juvia, une étudiante discrète et passionnée par ses études, fréquente depuis deux ans le bar Metal Rain, où elle croise régulièrement Grey, un boxeur taciturne et mystérieux. Bien que leurs échanges soient rares et souvent brefs, Juvia se retrouve fascinée par lui, espérant secrètement qu'il la remarque un jour. Au fil du temps, une relation complexe se tisse entre eux.