Главный герой - молодой кот по имени Мираж, родился не таким, как все. С детства у него были перепады настроения, он разговаривал сам с собой, а иногда забывал, что уже сделал - как будто у него внутри живут ещё кто-то. Наставник подавлял его "странности", племя смотрело с тревогой. Его научили притворяться, носить улыбку, быть полезным. Снаружи - он стал примерным воином. Внутри - нечто просыпалось. Один из его "голосов" - добрый, защитный, но другой - жёсткий, холодный, жестокий. Он чувствует, что кто-то внутри него наблюдает, шепчет, ждёт. Однажды, когда его снова унижают за "странность", голос говорит: > "Дай мне лапы. Я сделаю так, что они больше никогда не засмеются." И он даёт. А наутро все просыпаются - а один из воинов лежит с разодранной глоткой. Мягколап смотрит на кровь и шепчет: "Это был не я. Я спал. Я хороший." Но был ли?..

В туманный рассвет один из учеников Пестроистой - юный и любопытный котёнок - таинственно исчезает во время тренировки. Встревоженная наставница просит помощи у Огнегрива. Вместе они отправляются на поиски, ведущие их всё глубже в старую, затянутую мхом чащу, где почти стёрты границы между настоящим и прошлым. Следы приводят их к давно заброшенному убежищу - месту, где когда-то укрывались предки Лесных племён. Оно хранит в себе не только призраки прошлого, но и реальные ловушки, оставленные давно забытыми воителями. Пока Пестроистая и Огнегрив пробираются по этому лабиринту прошлого, между ними вспыхивают разногласия и сомнения, но и старое доверие начинает крепнуть. Они находят ученика - испуганного, но живого - в центре древней палатки целителей. Оказавшись на грани беды, троица с трудом выбирается наружу. Это испытание оставляет след в сердцах всех троих, пробуждая воинам племени понимание того, как важно помнить историю... и быть готовыми к тому, что прошлое может ожить в любой момент.

После великой битвы, когда Огнезвёзд пал от лап Бича, его душа не отправляется в Звёздное племя. Он оказывается в мрачном, искаженном пространстве между мирами - в царстве Костяной Горы, месте, где обитают тени павших, не нашедших покоя. Сначала он не понимает, где находится. Его окружает страх, одиночество и пустота. Он встречает Песчаную Бурю - не как призрак, а как его личный "огонь", частичку памяти и силы. С ней рядом он чувствует тепло и надежду, но даже это не спасает от тьмы, которая постепенно пожирает его разум. На пути к вершине Костяной Горы он сталкивается с подчинёнными Бича, сражается, спотыкается, падает и теряет себя. Под гнётом боли, сомнений, голосов прошлого, обвинений погибших, даже любимых, он теряет свою сущность. Падает в бездну отчаяния, забывая, кто он такой, считая себя лишь иллюзией. Но маленький свет - голос, похожий на жужжание мухи, вспышки воспоминаний, шёпоты Пестролистой, Синей Звезды, Песчаной - поднимают его. Он вспоминает, кем был. Кем стал. Почему горел. И он встаёт. Получив силу из глубины сердца, возрождается - не просто как воин, а как воплощение ОГНЯ, к

Во время обычной охоты друзья поднимаются на запретный хребет - древнюю вершину, о которой в долине ходят только шёпоты. Там, среди туманов и камней, они встречают загадочное племя, скрывающееся на высоте поколениями. Эти молчаливые коты никогда не покидают гору и верят, что внизу, в долине, живёт древнее зло. Но чем дольше друзья остаются на Хребте, тем яснее становится: зло - не там, где они думали. Тайны вплетаются в сны, тени шевелятся в тумане, а древняя легенда, которую должно было поглотить время, пробуждается. Им предстоит распутать её... прежде чем гора потребует свою дань.